Formations DDA, entretiens annuels et professionnels, jauges de conformité — synchronisés pour toute l'agence et réservés aux administrateurs. · v24.07-B
Tableau de bord RH
Jauges mises à jour automatiquement à chaque formation ou entretien enregistré
Suivi des formations
Ajouter une formation
Entretiens collaborateurs
Enregistrer un entretien réalisé
Purge RGPD — durées de conservation
Ajustez les durées, calculez l'aperçu, puis cochez ce que vous souhaitez purger.
Les contrats, les affaires transformées, la défense de portefeuille et les entretiens
professionnels ne sont jamais supprimés : leur conservation répond à une obligation.
Cette suppression est définitive. Aucune restauration n'est possible depuis le CRM.
Assurez-vous d'avoir une sauvegarde récente de la base si vous avez le moindre doute.
Gestion des collaborateurs
Identifiant
Nom affiche
Role
Mot de passe
Actions
Ces identifiants servent à se connecter au CRM et à ses modules. Les mots de passe sont chiffrés : ils ne sont lisibles par personne, pas même par l’administrateur. En cas d’oubli, il faut en définir un nouveau.
Nouveau collaborateur
Sert à prévenir la personne : validation de ses congés, et envoi de ses identifiants de connexion. Facultatif.
Le mot de passe circulera en clair et restera dans la boîte de réception.
Préférez le communiquer de vive voix quand c'est possible.
➕ Ajouter un contact courtage
Gérer les spécialités
🏢 Nouvelle compagnie d'assurance
Elle sera ajoutée dans la sidebar et dans le formulaire d'ajout d'assuré
💡 La compagnie sera créée vide (0 contrat). Utilisez ensuite Ajouter un assuré pour y rattacher des contrats.
Si vous renseignez un contact, il apparaîtra aussi dans l'onglet Contacts courtage.
➕ Ajouter un assuré
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